日照港裕廊宣布于聯(lián)交所主板上市計劃

日照港裕廊股份有限公司

    [香港訊，2019年5月30日] 中國最大的糧食及木片進口港──日照港裕廊股份有限公司 (「日照港裕廊」或「公司」，股份代號：6117)，今天宣布于香港聯(lián)合交易所有限公司(「香港聯(lián)交所」)主板上市計劃。

    日照港裕廊將發(fā)售400,000,000股H股(視乎超額配售權行使與否而定)，其中360,000,000股H股將作國際發(fā)售(可予調整及視乎超額配售權行使與否而定)，約合共占初步發(fā)售股份總數(shù)的90%；余下40,000,000股H股將于香港作公開發(fā)售(可予調整)，約合共占初步發(fā)售股份總數(shù)的10%，每股作價介乎1.37港元至1.51港元。日照港裕廊將于2019年5月31日(星期五)上午9時開始于香港公開發(fā)售，并于2019年6月5日(星期三)中午12時截止。日照港裕廊的股票預計將于2019年6月19日(星期三)于香港聯(lián)交所主板開始進行買賣，股份將按每手買賣單位2,000股股份買賣，股票代號為6117。

    中信建投（國際）融資有限公司為獨家保薦人及獨家代表。

    中信建投（國際）融資有限公司、中泰國際證券有限公司及首控證券有限公司為聯(lián)席全球協(xié)調人。

    中信建投（國際）融資有限公司、中泰國際證券有限公司、首控證券有限公司、農銀國際融資有限公司及海通國際證券有限公司為聯(lián)席賬簿管理人。

    中信建投（國際）融資有限公司、中泰國際證券有限公司、首控證券有限公司、農銀國際證券有限公司、海通國際證券有限公司及利弗莫爾證券有限公司為聯(lián)席牽頭經辦人。

    按2018年的吞吐量計，日照港裕廊為中國最大的糧食及木片進口港。于2018年，公司的大豆及木片進口吞吐量(包括租出泊位的吞吐量)均穩(wěn)居中國第一，木薯干進口的吞吐量穩(wěn)居全國第二。自2011年成立以來，公司已取得重大發(fā)展�？偼掏铝繌�2011年的約10.9百萬噸增至2018年的約25.9百萬噸，年復合增長率為13.2%。

    公司泊位位于日照港石臼港區(qū)，日照港為商品貿易具有重要地位的主要沿海港口，按2018年的吞吐量計，其為中國第7大及世界上第11大沿海港口。日照港是天然深水良港，氣候溫和，全年不凍不淤，位于開闊水域，海床平坦。公司運營4個泊位（包括1個租入泊位）及租出4個泊位，全部位于石臼港區(qū)，總設計年吞吐能力為18.1百萬噸。公司的100,000噸級散糧泊位西5#泊位為中國沿海最大型散糧泊位之一。公司的泊位自然水深8.0至15.2米，可�？慨斍笆澜缟献畲蟮纳⒓Z運輸船。公司提供裝卸、泊位租賃、港務管理、堆存及物流代理服務等綜合性港口相關服務，主要涵蓋大豆、木片、木薯干，其次則涵蓋其他貨種（包括玉米及小麥）。

    日照港裕廊于往績記錄期間錄得穩(wěn)步增長。截至2016年、2017年及2018年12月31日止年度，公司的收入分別為人民幣488.2百萬元、人民幣520.5百萬元及人民幣532.1百萬元，利潤及全面收益總額分別為人民幣78.4百萬元、人民幣127.0百萬元及人民幣149.2百萬元。

    公司憑借在中國沿海港口服務行業(yè)領先的市場地位，強勁的經營業(yè)績和卓越的企業(yè)聲譽，于往績記錄期內獲得了多個獎項，包括「中國港口科技進步一等獎」、「全國首批進境糧食指定口岸」、「全國交通運輸行業(yè)誠信企業(yè)」、「全國交通運輸行業(yè)質量管理小組活動優(yōu)秀企業(yè)」、「山東省企業(yè)設備管理先進單位」、「日照市口岸港航系統(tǒng)安全生產先進單位」等。

    日照港裕廊董事長兼非執(zhí)行董事張保華先生表示︰「鑒于中國強勁的經濟發(fā)展勢頭、全球貿易持續(xù)增長及「一帶一路」倡議帶來的具吸引力的機遇，中國未來對大豆、木片及木薯干的需求將繼續(xù)大幅增長。我們認為，憑借我們奠定的市場地位及經驗，優(yōu)越的地理位置和發(fā)達的聯(lián)運網絡，先進的港口設施與卓越的運營效率，穩(wěn)定且優(yōu)質的核心客戶，持續(xù)創(chuàng)新的服務能力以及有利的行業(yè)趨勢，我們將能夠享有持續(xù)的業(yè)務增長。」

    日照港作為國家主要沿海港口及新亞歐大陸橋東端，有望成為「一帶一路」倡議下國際貿易及運輸?shù)闹匾獦屑~。日照港裕廊是日照港國際化拓展及發(fā)展的排頭兵，并力爭把握國家發(fā)展的戰(zhàn)略性機遇，進一步鞏固公司在進口糧食、木片等品類中作為最大港口的市場地位，成為世界領先的糧食及木片樞紐。目前港口運營商正在逐步由提供裝卸、堆存服務的傳統(tǒng)港口向集國際物流樞紐、商務金融中心及信息科技中心為一身的現(xiàn)代港口轉型。通過整合范圍全面的增值服務，中國的現(xiàn)代沿海港口有望成為腹地經濟的主要參與者。日照港裕廊積極迎合市場趨勢并著力推進該等轉型，使公司能提供完全一站式集成高效的港口服務。

    不僅如此，日照港裕廊注重加強品牌信譽及拓展客戶基礎，誠信為公司的核心價值，圍繞誠信構建企業(yè)文化和品牌有助于公司建立良好的聲譽，增強軟實力，創(chuàng)建融洽互信的營商環(huán)境，持續(xù)拓展優(yōu)質藍籌客戶基礎。致力于把港口發(fā)展和資源利用、環(huán)境保護有機結合起來。堅持走能源消耗少、環(huán)境污染小、增長方式優(yōu)、規(guī)模效應強的可持續(xù)發(fā)展之路建設綠色港口也是公司的一大策略。此外，日照港裕廊還致力于打造「智能型港口」，緊跟港口在其運營中逐步邁向信息化及智能化，將其戰(zhàn)略重心從資源控制轉向定制化資源管理的行業(yè)趨勢，成為建設「智能型港口」的先驅。

    張保華先生總結道：「日照港裕廊憑借獨特的競爭優(yōu)勢，未來將繼續(xù)提供全面的港口相關服務，為成為世界領先的糧食及木片樞紐而不懈奮斗。同時，我們將緊抓市場發(fā)展機遇，同步增強硬實力和軟實力，致力于「智能型港口」建設，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。我們已經準備就緒，將充分利用香港特有的融資平臺及自身的競爭優(yōu)勢，為股東創(chuàng)造最大的價值�！�

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日照港裕廊股份有限公司
RIZHAO PORT JURONG CO., LTD.

數(shù)據(jù)摘要

    股份配售及發(fā)售詳情：

    所得款項用途：
    假設發(fā)售價為每股發(fā)售股份1.44港元(即招股章程所述指示性發(fā)售價范圍的中位數(shù))，且超額配售權未獲行使，公司擬將全球發(fā)售所得款項凈額用于下列目的：

    財務資料概要：

- 完 -

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