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日照港裕廊宣布于聯(lián)交所主板上市計劃

日照港裕廊股份有限公司

RIZHAO PORT JURONG CO., LTD.

 

日照港裕廊宣布于聯(lián)交所主板上市計劃

每股作價1.37港元至1.51港元  集資總額最多6.04億港元[1]

 

中國最大的糧食及木片進口港[2]

運營中國沿海最大型散糧泊位之一——西5#泊位

 

    [香港訊,2019年5月30日] 中國最大的糧食及木片進口港──日照港裕廊股份有限公司 (「日照港裕廊」或「公司」,股份代號:6117),今天宣布于香港聯(lián)合交易所有限公司(「香港聯(lián)交所」)主板上市計劃。


    日照港裕廊將發(fā)售400,000,000股H股(視乎超額配售權行使與否而定),其中360,000,000股H股將作國際發(fā)售(可予調整及視乎超額配售權行使與否而定),約合共占初步發(fā)售股份總數(shù)的90%;余下40,000,000股H股將于香港作公開發(fā)售(可予調整),約合共占初步發(fā)售股份總數(shù)的10%,每股作價介乎1.37港元至1.51港元。日照港裕廊將于2019年5月31日(星期五)上午9時開始于香港公開發(fā)售,并于2019年6月5日(星期三)中午12時截止。日照港裕廊的股票預計將于2019年6月19日(星期三)于香港聯(lián)交所主板開始進行買賣,股份將按每手買賣單位2,000股股份買賣,股票代號為6117。


    中信建投(國際)融資有限公司為獨家保薦人及獨家代表。

    中信建投(國際)融資有限公司、中泰國際證券有限公司及首控證券有限公司為聯(lián)席全球協(xié)調人。

    中信建投(國際)融資有限公司、中泰國際證券有限公司、首控證券有限公司、農銀國際融資有限公司及海通國際證券有限公司為聯(lián)席賬簿管理人。

    中信建投(國際)融資有限公司、中泰國際證券有限公司、首控證券有限公司、農銀國際證券有限公司、海通國際證券有限公司及利弗莫爾證券有限公司為聯(lián)席牽頭經辦人。


    按2018年的吞吐量計,日照港裕廊為中國最大的糧食及木片進口港。于2018年,公司的大豆及木片進口吞吐量(包括租出泊位的吞吐量)均穩(wěn)居中國第一,木薯干進口的吞吐量穩(wěn)居全國第二。自2011年成立以來,公司已取得重大發(fā)展?偼掏铝繌2011年的約10.9百萬噸增至2018年的約25.9百萬噸,年復合增長率為13.2%。


    公司泊位位于日照港石臼港區(qū),日照港為商品貿易具有重要地位的主要沿海港口,按2018年的吞吐量計,其為中國第7大及世界上第11大沿海港口。日照港是天然深水良港,氣候溫和,全年不凍不淤,位于開闊水域,海床平坦。公司運營4個泊位(包括1個租入泊位)及租出4個泊位,全部位于石臼港區(qū),總設計年吞吐能力為18.1百萬噸。公司的100,000噸級散糧泊位西5#泊位為中國沿海最大型散糧泊位之一。公司的泊位自然水深8.0至15.2米,可?慨斍笆澜缟献畲蟮纳⒓Z運輸船。公司提供裝卸、泊位租賃、港務管理、堆存及物流代理服務等綜合性港口相關服務,主要涵蓋大豆、木片、木薯干,其次則涵蓋其他貨種(包括玉米及小麥)。


    日照港裕廊于往績記錄期間錄得穩(wěn)步增長。截至2016年、2017年及2018年12月31日止年度,公司的收入分別為人民幣488.2百萬元、人民幣520.5百萬元及人民幣532.1百萬元,利潤及全面收益總額分別為人民幣78.4百萬元、人民幣127.0百萬元及人民幣149.2百萬元。


    公司憑借在中國沿海港口服務行業(yè)領先的市場地位,強勁的經營業(yè)績和卓越的企業(yè)聲譽,于往績記錄期內獲得了多個獎項,包括「中國港口科技進步一等獎」、「全國首批進境糧食指定口岸」、「全國交通運輸行業(yè)誠信企業(yè)」、「全國交通運輸行業(yè)質量管理小組活動優(yōu)秀企業(yè)」、「山東省企業(yè)設備管理先進單位」、「日照市口岸港航系統(tǒng)安全生產先進單位」等。


    日照港裕廊董事長兼非執(zhí)行董事張保華先生表示︰「鑒于中國強勁的經濟發(fā)展勢頭、全球貿易持續(xù)增長及「一帶一路」倡議帶來的具吸引力的機遇,中國未來對大豆、木片及木薯干的需求將繼續(xù)大幅增長。我們認為,憑借我們奠定的市場地位及經驗,優(yōu)越的地理位置和發(fā)達的聯(lián)運網絡,先進的港口設施與卓越的運營效率,穩(wěn)定且優(yōu)質的核心客戶,持續(xù)創(chuàng)新的服務能力以及有利的行業(yè)趨勢,我們將能夠享有持續(xù)的業(yè)務增長。」


    日照港作為國家主要沿海港口及新亞歐大陸橋東端,有望成為「一帶一路」倡議下國際貿易及運輸?shù)闹匾獦屑~。日照港裕廊是日照港國際化拓展及發(fā)展的排頭兵,并力爭把握國家發(fā)展的戰(zhàn)略性機遇,進一步鞏固公司在進口糧食、木片等品類中作為最大港口的市場地位,成為世界領先的糧食及木片樞紐。目前港口運營商正在逐步由提供裝卸、堆存服務的傳統(tǒng)港口向集國際物流樞紐、商務金融中心及信息科技中心為一身的現(xiàn)代港口轉型。通過整合范圍全面的增值服務,中國的現(xiàn)代沿海港口有望成為腹地經濟的主要參與者。日照港裕廊積極迎合市場趨勢并著力推進該等轉型,使公司能提供完全一站式集成高效的港口服務。


    不僅如此,日照港裕廊注重加強品牌信譽及拓展客戶基礎,誠信為公司的核心價值,圍繞誠信構建企業(yè)文化和品牌有助于公司建立良好的聲譽,增強軟實力,創(chuàng)建融洽互信的營商環(huán)境,持續(xù)拓展優(yōu)質藍籌客戶基礎。致力于把港口發(fā)展和資源利用、環(huán)境保護有機結合起來。堅持走能源消耗少、環(huán)境污染小、增長方式優(yōu)、規(guī)模效應強的可持續(xù)發(fā)展之路建設綠色港口也是公司的一大策略。此外,日照港裕廊還致力于打造「智能型港口」,緊跟港口在其運營中逐步邁向信息化及智能化,將其戰(zhàn)略重心從資源控制轉向定制化資源管理的行業(yè)趨勢,成為建設「智能型港口」的先驅。


    張保華先生總結道:「日照港裕廊憑借獨特的競爭優(yōu)勢,未來將繼續(xù)提供全面的港口相關服務,為成為世界領先的糧食及木片樞紐而不懈奮斗。同時,我們將緊抓市場發(fā)展機遇,同步增強硬實力和軟實力,致力于「智能型港口」建設,實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。我們已經準備就緒,將充分利用香港特有的融資平臺及自身的競爭優(yōu)勢,為股東創(chuàng)造最大的價值!

- 續(xù)后頁 -

日照港裕廊股份有限公司
RIZHAO PORT JURONG CO., LTD.

數(shù)據(jù)摘要

    股份配售及發(fā)售詳情:

全球發(fā)售的發(fā)售股份數(shù)目

:

400,000,000H(視乎超額配售權行使與否而定)

香港發(fā)售股份數(shù)目

:

40,000,000H(可予調整)

國際發(fā)售股份數(shù)目

:

360,000,000H(可予調整及視乎超額配售權行使與否而定)

最高發(fā)售價

:

每股H1.51港元,另加1%經紀傭金、0.005%聯(lián)交所交易費及0.0027%證監(jiān)會交易征費(須于申請時以港元繳足,多繳款項可予退還)

每手買賣單位

:

2,000 H

每股發(fā)售價

:

1.37港元至1.51港元

香港公開發(fā)售開始

:

2019531(星期五)上午9

香港公開發(fā)售結束

預計股份定價日期

公布股份配售和發(fā)售結果

:

:

:

201965(星期三)中午12

201966(星期四)

2019618(星期二)

預計上市日期   

:

2019619(星期三)

股份代號

:

6117

    所得款項用途:
    假設發(fā)售價為每股發(fā)售股份1.44港元(即招股章程所述指示性發(fā)售價范圍的中位數(shù)),且超額配售權未獲行使,公司擬將全球發(fā)售所得款項凈額用于下列目的:

所得款項用途:

金額(約百萬港元)

所占總額百分比

收購西6#泊位,以確保有足夠的靠泊能力支持未來業(yè)務增長

361.2

70%

為西6#泊位采購設備及機器

103.2

20%

營運資金及一般企業(yè)用途

51.6

10%

    財務資料概要:

 

截至1231日止年度

2016

(人民幣千元)

2017

(人民幣千元)

2018

(人民幣千元)

收入

488,214

520,514

532,061

毛利

139,071

194,485

224,144

稅前利潤

104,813

170,386

198,609

年內利潤及全面收益總額

78,402

126,982

149,152

- 完 -

    此新聞稿由博達浩華國際財經傳訊集團代表日照港裕廊股份有限公司發(fā)布。如有垂詢,請聯(lián)絡︰

    博達浩華國際財經傳訊集團

馮嘉莉

+852 3150 6763

kelly.fung@pordahavas.com

蘇曉琳

+852 3150 6726

mila.so@pordahavas.com

梁曄

+852 3150 6737

yeri.liang@pordahavas.com   

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+852 3150 6794

carolyn.yang@pordahavas.com

傳真:+852 3150 6728


[1] 假設超額配售權未獲行使。

[2] 根據(jù)灼識報告,按2018年吞吐量計,公司是中國糧食及木片進口的最大港口。

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